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机构机会仍存,投资主线渐现
[返 回]      发布时间:2017/12/25 16:27:08   

经济工作部署已定,市场靴子落地

  根据公报表述,我国已进入新时代,在新时代的基本特征就是经济将由高速增长转向高质量发展阶段,如何推动高质量发展将是明年经济工作的重点,会议指出供给侧改革将是经济转型的主线,不但要做“减法”,而且更要做“加法”,在要素市场化配置方面,首提“破”、“立”、“降”,大力破除无效供给,处置“僵尸企业”推动化解过剩产能;大力培育新动能,强化科技创新,培育一批具有创新能力的排头兵企业,同时通过电力、石油天然气、铁路等行业改革,降低实体经济成本,这些具体措施深化供给侧改革的内涵。

  在经济政策方面,财政政策定调为“积极的财政政策”,并强调“调整优化财政支出结构”,这意味着2018年财政支出更可能倾向于重点支持产业升级、先进制造业等经济转型领域以及“精准脱贫”、“污染防治”等工作重点。货币政策定调为“稳健中性”,提出“管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长”,充分体现了落实金融监管,加强金融服务实体经济的要求,总之,2018年经济政策服务于“如何推动高质量发展”、如何打好“三大攻坚战”(防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治)等工作部署。

  投资主线渐现,新周期新动能

  由于会议提到要培育一批具有创新能力的排头兵企业,成为高质量新动能的代表,引领经济转型,这个投资主线值得投资者密切关注,根据部署明年将会运用结构性政策促进新动能的持续快速成长,新动能将来至于“消费升级和先进制造”。一方面因为我国已经形成了世界人口最多的中等收入群体以及精准扶贫措施所带来的消费潜力,将加速中国“消费升级”产业发展;另一方面,供给侧结构性改革强调创新驱动和“中国质量”,意味着制造业将延续结构性复苏态势,新旧产业将加速分化。

  虽然公报中“高质量发展”中有八大重点,但建议重点关注“先进制造和消费升级”这两方面,因为“先进制造”是今后经济工作的主攻方向,由于先进科技将提升全要素生产率,由此极大的促进5G、工业互联网和芯片产业链的发展,同进以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代信息技术也值得关注,对于环境友好型相关产业,例如“光伏、风电、新能源汽车”也将迎来风口。

  对于“消费升级”,具体方向上关注医疗、新兴电子消费、新能源汽车等领域,对于周期行业而言,将受益于供给侧收缩去产能的红利,例如建材、化工、有色等。

  (汇金方格\记者项乐茹整理)


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